La continuità si costruisce
Legatis è il Decision Support System per la continuità patrimoniale: coordina il contributo di più advisor — notai, commercialisti, wealth manager — in un percorso condiviso di decisioni sul passaggio generazionale.
Continuità strutturata
Legatis supporta ogni aspetto della pianificazione successoria e della governance familiare.
Passaggio generazionale
Patrimonio e responsabilità passano alla generazione dopo, con i documenti in ordine.
Patti di famiglia
Archiviazione e condivisione controllata dei patti già redatti dai professionisti, con accessi selettivi e versioning.
Governance familiare
Si definisce chi decide, come si decide e come si risolve un disaccordo.
Wealth continuity
Valori e intenzioni si trasmettono insieme al patrimonio.
Come si lavora
Legatis guida le famiglie attraverso ogni fase della pianificazione successoria con metodo e riservatezza.
Mappatura Familiare
Si disegna la famiglia: ruoli, generazioni, rapporti.
Raccolta Documentale
Si raccolgono patti, testamenti, atti e polizze in un posto.
Definizione Accessi
Si decide chi vede cosa, e quando.
Pianificazione
Si mettono le tappe e le scadenze del passaggio.
Condivisione Valori
Si scrivono i valori e le intenzioni che devono durare.
Monitoraggio
Il processo si aggiorna, con avvisi e un riepilogo.
Cosa tieni in Legatis
Ogni funzionalità è progettata per le esigenze uniche della pianificazione successoria familiare.
Document Vault
Testamenti, patti, polizze, atti: in un archivio solo, con accessi distinti per persona.
Accessi Condizionati
Permessi basati su eventi, date o condizioni specifiche definite dal capo famiglia.
Albero Familiare
L'albero della famiglia, con ruoli e responsabilità.
Timeline Successoria
Le tappe del passaggio, con le scadenze.
Firma Digitale
Firma elettronica sull'infrastruttura di Dealshare. La firma qualificata sarà integrata.
Audit Trail
Ogni apertura e ogni modifica resta registrata.
Notifiche Intelligenti
Avvisi su scadenze e azioni che aspettano qualcuno.
Privacy by Design
Crittografia end-to-end, residenza dati in EU e compliance GDPR nativa.
Per chi deve passare il testimone
Legatis è progettato per chi prende sul serio la continuità familiare e patrimoniale.
Imprenditori
Fondatori e titolari di aziende familiari che pianificano la successione aziendale.
Family Office
Strutture dedicate alla gestione di patrimoni familiari multi-generazionali.
Studi Legali
Avvocati specializzati in diritto successorio, trust e pianificazione patrimoniale.
Wealth Advisor
Consulenti patrimoniali e private banker che supportano clienti HNWI.
Famiglie
Nuclei familiari che desiderano strutturare la trasmissione di valori e patrimonio.
Next Generation
Eredi e successori che partecipano attivamente al processo di transizione.
Perché scegliere Legatis
Un approccio moderno e strutturato alla pianificazione successoria.
Approccio Tradizionale
- Documenti tra notai, cassetti e allegati
- Decisioni prese al telefono, senza traccia
- Lo stato delle pratiche si chiede a voce
- Un documento manca quando serve
- Ognuno aggiorna la sua copia
- Ogni famiglia ricostruisce il metodo
Legatis
- Archivio digitale centralizzato e sicuro
- Comunicazione tracciata con audit trail
- Monitoraggio automatico delle pratiche
- Backup automatici e disaster recovery
- Workflow strutturati e notifiche
- Metodologia guidata step-by-step
Fa parte di Traedis
Legatis condivide l'infrastruttura Traedis con altri verticali specializzati per processi complessi.
Domande frequenti su Legatis
Tutto quello che devi sapere sulla pianificazione della continuità patrimoniale e del passaggio generazionale.
Metti in ordine quello che hai già.
Legatis è in sviluppo. Cerchiamo due family office o studi per il pilot del 2027.
Legatis: Decision Support System per wealth continuity e passaggio generazionale in Italia
Legatis è il Decision Support System (DSS) di Traedis per la pianificazione della continuità patrimoniale e del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali italiane. A differenza di uno strumento di sola archiviazione, Legatis coordina il contributo di più advisor — commercialisti, notai, wealth manager e consulenti legali specializzati in diritto successorio — su una base documentale e informativa condivisa, affinché il cliente possa prendere decisioni patrimoniali informate con il supporto congiunto dei propri professionisti di fiducia.
In Italia, oltre il 70% delle PMI è a controllo familiare e ogni anno migliaia di imprenditori affrontano il passaggio generazionale. Chi lo pianifica in anticipo decide dove vanno il patrimonio, le responsabilità e le decisioni; chi lo affronta all'ultimo momento le trova già decise dagli eventi. Legatis fornisce la struttura digitale per pianificare in anticipo, con governance formalizzata e documentazione condivisa.
Le funzionalità di Legatis includono: mappatura strutturata di tutti gli asset patrimoniali (aziende, immobili, partecipazioni, portafogli finanziari, beni di lusso), gestione sicura dei documenti riservati con controllo degli accessi per membro della famiglia e advisor, workflow di aggiornamento e approvazione con notifiche automatiche, strumenti per la redazione e gestione del patto di famiglia, pianificazione dello scenario successorio con simulazioni di impatto fiscale, e audit trail immutabile di tutte le modifiche. Legatis supporta strutture holding, trust, fondazioni di famiglia e patrimoni cross-border.
I documenti e i dati patrimoniali gestiti su Legatis sono protetti dal layer di sicurezza di Dealshare, che garantisce sovranità del dato e un motore crittografico zero-trust: nessun accesso ai contenuti senza autorizzazione esplicita, nemmeno da parte del provider.
Chi usa Legatis
Legatis è utilizzato da famiglie imprenditoriali con patrimoni complessi, family office single e multi-family che gestiscono patrimoni di terzi, commercialisti e consulenti patrimoniali che supportano clienti in fase di pianificazione successoria, notai che strutturano patti di famiglia e atti di donazione, wealth manager di banche private e SIM, e fondazioni di famiglia. La piattaforma si integra con Dealshare per la gestione documentale sicura e con MergerOn per scenari in cui il passaggio generazionale include la vendita parziale o totale dell'azienda di famiglia.